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上海理財規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校

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課程介紹

高級國家理財規(guī)劃師

為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

2006年起實施全國統(tǒng)一考試，理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱門新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構(gòu)應(yīng)對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定，把行業(yè)認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)交給市場，交給行業(yè)協(xié)會的精神，由各地方自行安排相關(guān)的認(rèn)證及考試。上海地方政策待定，預(yù)計在2019年上半年會恢復(fù)考試認(rèn)證工作。

培訓(xùn)特色